一、宏观经济

国内要闻

1、中国3月M2货币供应同比10.6%，创2016年7月来最低，前值11.1%。3月份M1货币供应量同比18.8%，前值21.4%。

2、中国3月社会融资规模21200亿元，预期15000亿元。3月新增人民币贷款10200亿元，预期12000亿元，前值11700亿元。

3、发改委和工信部已确定了钢铁行业“只去产能、不控产量”的原则。同时，为防止市场恶意炒作，工信部将指导地方科学把握去产能的力度和节奏。

4、央行：3月外汇占款减少546.91亿元至21.6万亿元，连续17个月下降；2月减少581.19亿元。

5、财政部： 3月份全国一般公共预算支出同比增长25.4%。1-3月累计，全国一般公共预算支出同比增长21%（1-2月增长17.4%）。

6、隔夜shibor报2.4290%，上涨1.60个基点。7天shibor报2.6740%，上涨1.74个基点。3个月shibor报4.2634%，上涨0.03个基点 。

国际要闻

1、美国3月CPI环比-0.3%，为2016年2月来首次下滑；前值0.1%。3月核心CPI环比-0.1%，为2010年1月来首次下滑；前值0.2%。

2、美国3月零售销售环比-0.2%，前值0.1%修正为-0.3%。3月零售销售(除汽车)环比0.0%，前值0.2%修正为0%。

3、美国财政部主要贸易伙伴外汇政策半年度报告：中国等6个经济体被列入外汇观察名单，没有主要贸易伙伴是汇率操纵国。

4、美国亚特兰大联储GDPNow模型：下调第一季度GDP预期0.1个百分点，至增长0.5%，创1987年以来最低预估水平。

5、伊拉克石油部长Jabbar al-Luaibi称伊拉克希望油价上涨至60美元/桶。沙特和科威特方面也称，寻求这样的油价。

二、股票与外汇

1、国内股市

沪指收报3246.07点，跌0.91%。深成指收报10519.86点，跌1.26%。创业板收报1887.46点，跌1.20%。

市场成交量继续萎缩，两市合计成交5110亿元，行业板块几乎全线下挫，黄金板块一枝独秀，逆势上扬。

3、欧美股市

休市

3、美元指数

欧美主要市场休市

4、人民币汇率

人民币兑美元中间价报6.8740，上日中间价6.8651。上日官方收盘报6.8825，夜盘收盘报6.8873。

在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8869，较上一交易日官方收盘价跌44点，较上一交易日夜盘收盘涨4点。

三、大宗商品市场

1、原油价格

休市

2、金银价格

休市

3、基本金属

休市

4、铁矿石、螺纹钢、焦炭

国内夜盘焦炭1709合约涨1.42%，报1646元/吨；焦煤1709合约涨0.58%，报1133元/吨。

国内夜盘铁矿石1709合约涨0.29%，报512元/吨；螺纹1710合约涨0.75%，报2973元/吨。

四、金属市场

有色金属

铜：市场避险情绪不断升温，本周铜价重心继续下挫，跌破关键支撑位后小幅反弹。期铜技术形态表现不佳，而且旺季需求迟迟未复苏，预计下周铜价低位持稳，伦铜运行区间为5500-5800，沪铜主力45000-47000，废铜40300-41800。

铝：本周伦铝跌破1900后企稳，震荡偏强不变，1900关口支撑明显；沪铝重回1.4万上方，但库存压力大，铝恐上涨空间有限，谨防下周回-调；华东现货铝本周成交于13870-13910，较上周涨50，1.4万压力犹存，暂且观望。

铅：伦铅本周暂呈小幅震荡走势，而从技术上看，目前其仍承压于均线系统下方，所以后市继续走低的概率依然占优；而沪铅则是初步显露企稳迹象，不过因还未展开明确反弹，所以仍可暂先持观望态势；现货铅价也是窄幅盘整，不排除将转入震荡格局

锌：期锌反弹动能不足，且已破位，后期总体趋势向下，基本面上锌矿供应短缺缓解，对锌价支撑转弱。预计下周期锌在买盘推动下反弹，稍后承压下行。伦锌关注区间2500-2700美元，沪期锌主力2-2.22万元，操作上，逢高试空。

锡：受LME锡库存处低位支撑，下周走势维持震荡判断，关注60日均线阻力位。而国内锡库存高企，恐沪锡大幅上涨空间有限，且地缘政治风险若仍持续发酵，下周沪锡走势料会继续承压且不排除再次下跌可能，关注下方140000元/吨支撑。

镍：本周伦镍单边下行，重新跌回均线系统下方，上海现货市场金川镍成交区间为8.05-8.43万元/吨。下周伦镍或先继续下探，寻找支撑，后企稳、反弹，预计主要交投区间在9400-9900美元/吨。

钢铁市场

铁矿石：受普指暴跌影响，市场信心大挫，本周铁矿石价格大幅跳水。短期内矿石市场多方利空，料下周矿易跌难涨，弱势盘整为主。进口矿港口出货量放大，矿商多压价出货。虽期货有止跌迹象，但港口库存高企风险仍在，市场心态难言乐观，料下周外矿或先强后弱。钢厂趁机大肆压价，商家心态悲观，低价抛货频频。短期内暂无止跌迹象，国产矿或将弱稳运行。

中板：本周中板市场整体呈现下跌的趋势。由于前期成交疲软，出货不多，目前商家库存水平较高，市价连续下跌，不断突破商家心理底线，市场心态较为迷茫，短期内难有明显且有力度的利好因素出现，为避免风险扩大化，贸易商操作上仍以去库存为主，目前市场普遍认为钢厂及钢贸商利润已接近底线，甚至个别商家亏本出货，市价下行空间不大，市场盼涨情绪较浓，期货反弹虽对成交带动作用有限，但市场心态面有所好转，综合考虑，预计下周中板市价窄幅震荡。

建材：本周建材价格放量下行，跌幅120-210元/吨不等。期螺屡屡跌破支撑点位，明显挫败现货市场信心，又成本不断下挫。尽管周末个别市场超跌反弹，但涨后成交滞缓价再回落。下周时值中下旬，市场出货换现操作还将占主导，且随着钢厂盈利持续，生产多数生产，且钢厂及市场库存多有不同程度增量；然需求面，市场信心已“千疮百孔”，补库积极性较低，空头仍占主导，料下周钢价继续承压下行。建议近期按需采购，不宜大量囤货。

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