经过三十多年的快速发展，中国已成为世界铝工业大国，中国电解铝工业在国际上占举足轻重的地位。随着电解铝工业的快速发展，产能过剩、环境污染、资源浪费等问题接踵而至。面对当前经济转型的关键时期，昌吉州如何发展电解铝产业，如何改革与宏观调控已成为我州电解铝产业至关重要的问题。

　　一、全国及昌吉州电解铝发展现状

（一）全国电解铝行业发展现状

1、产量情况

在电解铝方面，我国目前是全球第一大生产国，产量占全球一半以上，并且近年来一直保持高速增长态势。2010-2015年年均复合增长率为14.45%，而同期全球其他地区年均复合增长率为-0.31%。根据世界铝业协会统计，2016年全球电解铝产量5889万吨，我国电解铝产量已经达到3164万吨，在全球电解铝产量中占比为53.7%。海湾地区、北美洲、中东欧、西欧位居二至五位，分别为519.7、402.7、398.1、377.9万吨。

　　表1：世界铝业协会2016年全球电解铝产量统计表（单位：万吨）

　　图1：世界铝业协会2016年全球电解铝产量分布图（单位：千吨）

　　2011年以来，我国十种有色金属产品产量年均增长7.78%，其中原铝产量年均增长9.69%，2016年原铝产量占十种有色金属产量的比重达到60.3%，所占比重比2011年扩大5个百分点。据国家统计局数据，2016年我国电解铝产量3187.3万吨，增长1.3%，回落7.1个百分点；进出口量较少，2015年我国共进口原铝15.3万吨，出口3.03万吨，与国内产量相比基本可以忽略。我国电解铝产量国内消化掉了，终端消费主要集中在建筑房地产、电子电力、交通三大领域，其他行业如机械制造、包装也涉及铝的消耗。

　　图2：国内电解铝消费结构图（2013年）

　　我国电解铝区域集中度较高而且近年来呈明显上升趋势，2016年1-10月，电解铝产量前六省分别是山东、新疆、内蒙古、河南、甘肃、青海，合计产量占全国总产量的78.96%。

　　图3：2016年1-10月全国主要省份电解铝产量

　　2、产能情况

截止2017年3月，全国各省份运行产能3683.5万吨，位居前五位的省份占全国比重72.8%。其中山东1122万吨，比重30.5%，依然位居第一。新疆654万吨，比重17.8%，位居第二。内蒙古、河南、甘肃分别为366万吨、275万吨、260万吨，比重分别为9.9%、7.5%、7.1%，分列三至五位。

　　表2：2017年3月全国各省份电解铝产能分布情况

　　3、电解铝价格变动情况

根据上海金属交易所统计，2000年以来，我国电解铝现货价和LME铝现货价走势基本相同，总体呈现区间震荡走势。我国电解铝现货价基本在10000～20000元/吨的区间波动，2006年突破20000元/吨，2000年～ 2014年的平均价格为16003元/吨。2014年初的价格维持在 13000元/吨左右的低位，行业内80%的企业处于亏损状态。2015年11月24日电解铝价格最低达9700元/吨，2016年电解铝价格逐渐走强，最高升至15400元/吨，2016年12月30日12900元/吨，同比上涨17.3%。2017年4月6日最新价格为13820元/吨。

　　图4：2007-2017年沪铝现价（单位：元/吨）

　　（二）昌吉州电解铝产业发展的现状

经过近五年的培育发展，电解铝行业已经成为我州工业第一大支柱产业。

　　1、昌吉州电解铝产业占据全疆半壁江山

2010年，昌吉州电解铝产能仅为5万吨，电解铝产量仅为3.9万吨。自2011年开始昌吉州电解铝行业进入快速发展阶段，通过招商引资引进东方希望、新疆其亚、新疆嘉润、新疆神火四家电解铝生产企业，截止2016年累计完成投资590亿元，电解铝产能达到385万吨。伴随新建电解铝企业产能不断扩张，2013年电解铝产量首次突破100万吨， 2014年、2015年、2016年昌吉州电解铝产量分别达到203.4万吨330.19万吨、358.81万吨，昌吉州电解铝占全疆的比重逐步提高到56.5%。

　　表3：2010-2016年昌吉州及全疆原铝产量（单位：万吨）

　　2、电解铝产业对昌吉州经济贡献巨大

昌吉州电解铝行业2016年产值达到410.22亿元，增加值65.59亿元，占规模以上工业的比重分别为30.1%、21.9%。规模以上铝材加工企业7个，产值29.17亿元，增加值6.89亿元，规模以上工业的比重分别为0.2%、2.3%。铝产业占GDP的比重为6.5%。

伴随电解铝规模扩张，原铝产量逐年增长，昌吉州规模以上工业实现主营业务收入1366.8亿元，其中电解铝行业2016年营业收入达到443.87亿元，占规模以上工业的比重为32.5%。

2016年由于铝价恢复性上涨等原因，电解铝行业整体经营效益明显改观，昌吉州电解铝行业2016年全行业实现盈利。规模以上工业实现利润99.6亿元，其中电解铝行业利润25.86亿元，占规模以上工业的比重为26%。企业直接上交税金12.03亿元，带动原煤、电力、运输相关行业上交税金同步增长。

2016年昌吉州电解铝行业从业人员平均人数达到1.56万人，人均工资6000元以上。全州电解铝行业原煤消费量1569.13万吨，电力消费484.89亿度，货物运输量1120万吨，铝材加工44.4万吨，拉动原煤、电力、交通运输、铝材加工等相关行业发展，就业人员增加。

　3、昌吉州电解铝产业技装备水平居全国前列

现代铝工业生产采用冰晶石—氧化铝融盐电解法。阳极产物主要是二氧化碳和一氧化碳气体，其中含有一定量的氟化氢等有害气体和固体粉尘。为保护环境和人类健康，按照现行环保标准，昌吉州电解铝企业对阳极气体都进行了净化处理，除去有害气体和粉尘后排入大气。昌吉州采取煤电铝一体化发展战略，电解铝企业都有自备电厂和煤矿，建设起点高、装备好，普遍都采用了目前世界上最先进的电解铝大型槽：400 kA至600 kA。从能耗水平看，昌吉州单位电解铝综合能耗在1500千克标准煤/吨至1800千克标准煤/吨之间，单位铝锭综合交流电耗在1.36万千瓦时/吨，处于全国电解铝行业上游水平。

　　表4：全国电解铝厂电解槽型号统计（单位：万吨）

　　二、全国去产能背景下昌吉州电解铝行业发展导向

（一）全国电解铝行业去产能背景分析

淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提高国际竞争力的重要途径。党中央、国务院高度重视淘汰落后产能工作。习近平总书记指出，坚持市场化、法治化手段，利用环保、能耗、质量、安全等手段去产能。李克强总理指出，对环保、能耗、安全生产达不到标准和生产不合格或淘汰类产能，要依法依规有序关停退出。中央经济工作会议、国务院常务会议也对此作出了部署。

　1、新旧技术并存，淘汰落后技术产能，区域重新布局

为贯彻落实《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）部署，工业和信息化部联合发展改革委等15个淘汰落后产能工作部际协调小组成员单位出台了《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，形成多标准、多部门、多渠道协同推进工作格局，建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。

在宏观调控政策接连出台的严峻形势下，我国电解铝去产能压力依然巨大，电解铝行业产能过剩、产能利用率不高的问题仍然存在。截至2016年10月，国内铝冶炼企业建成产能4290.8万吨，运行产能3513.3万吨，产能运行率81.88%。新疆产能运行率为87.83%，我州产能运行率为93.2%。昌吉州电解铝企业兴建于2010年后，各项指标处于全国电解铝行业中上游水平，因此并不在此次淘汰的落后产能之列。

　　表5：2016年10月份全国各地区产能运行率

　　2、铝价回升，投资反弹，新增产能不断释放

在行业去产能、去库存等背景之下，有色金属价格回升、企业降本增效并转变运营思路等，整个有色金属企业效益扭转。2016年上半年，由于供给侧改革，以及行业自救使得电解铝新增产投资较少，大约90万吨左右的产能投产，而下半年由于铝价反弹、年度扩张计划、利润扩大和融资压力缓解，新增产能投资加快。

2016年我国在建电解铝产能为737万吨，新增产能主要集中在新疆、山东、内蒙古等地区，并且大部分项目配备了自备电厂。当前在建的737万吨应该就是未来电解铝新增产能的上限，我国电解铝产能预计将达到4601.5万吨。

2016年12月20日，国务院发布的《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，再次强调电解铝等产能严重过剩行业仍需严格执行去产能的工作，明确表示各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。在行业去产能、去库存等背景之下，不仅淘汰落后产能，而且限制新增产能增长，对于我州而言，东方希望二期80万吨属于未批先建，已经建成。新疆其亚二期80万吨电解铝项目属于未批先建已经停工，新疆嘉润二期45万吨和天龙10万吨预计顺利实施将面临较大审批困难。

　　表6：2016年电解铝在建及建成拟投产产能（单位：万吨）

　　（二）全国去产能背景下昌吉州电解铝行业发展具备的优势

1、昌吉州发展电解铝产业具备能源优势

新疆煤炭预测资源量为2.19万亿吨，约占全国的40%，是中国十分重要的能源接续区和战备性能源储备区。昌吉州煤炭预测储量5732亿吨，占全疆的26%，占全国的12%；准东作为目前全国发现的最大整装煤田，预测煤炭储量3900亿吨，已探明2136亿吨，并可露天开采，煤质适于发电。由于未遭受大规模开采及小规模破坏，为今后大规模、机械化、高标准开采打下了坚实基础。另外，因远距离输送，电力线损很大，所以国家“十二五规划”明确要求“提高能源就地加工转化水平，减少一次能源大规模长距离输送压力”，富有煤炭资源的西北地区将煤就地转化成电，为发展耗电大的电解铝产业提供了有利条件。

　　2、昌吉州发展电解铝产业具备电力供应优势

按照 1 吨电解铝耗电 13,600 千瓦时算，电价下降 0.1 元，成本可降低 1360 元，在自发电成本明显要低于外购电的情况下，国内 70%左右的电解铝产能都拥有自备电厂，但受煤炭资源禀赋的限制，不同地区发电成本也存在明显差异，以新疆为代表的西北地区凭借丰富的煤炭资源以及国家政策的扶持，发电成本相对较低，从上网电价处于国内末位可见一般，西北部已经成为了国内电解铝企业新的聚集地。而山东虽然上网电价并不占优势，但从省内龙头魏桥、信发以及南山调研数据看，三家企业在自发电方面仍具备一定优势，以魏桥为例，2015 年自发电成本为 0.17 元/千瓦时，比国家电网低三成以上。而且由于我国主要铝材加工大省大多位于沿海地区，相比于其他内陆省份，山东在电解铝输出上具有明显的物流成本优势。

依托煤炭优势，昌吉州电解铝企业均建有自备电厂，自备电厂发电成本每度仅为0.1-0.15元，电网电价每度0.38元，平均用电价格每度0.2元左右，与内地电解铝企业平均每度0.45元的电力价格相比，具有较明显的优势。

　　表7：主要省份上网电价比较（单位：元/千瓦时）

　　3、昌吉州发展电解铝产业具备成本优势

电解铝的生产成本主要包括氧化铝、电力、阳极碳、氟化盐、人工费、制造费和折旧，其中最主要的成本是氧化铝和电力，这两项占比在70%左右。另外，市场流通中运费对铝价有较大影响。电解铝产业参与市场竞争的核心因素之一是电价，电价的高低对电解铝企业的竞争力影响巨大。经初步估算，昌吉州电解铝吨铝成本在1万元至1.2万元之间，与内地电解铝企业相比每吨有1000元以上的成本优势。

　　表8：昌吉州电解铝行业吨铝成本构成

　　（三）全国去产能背景下昌吉州电解铝行业发展存在的劣势

1、水资源匮乏，企业生产生活用水成本高

按照国际公认标准，人均水资源总量低于3000立方米为轻度缺水，低于2000立方米为中度缺水，低于1000立方米为重度缺水，低于500立方米为极度缺水。全国平均水平为2200平方米，全疆平均水平为4507立方米，昌吉州人均拥有地表水资源总量为1597立方米，属于最为缺水的三个地州之一。五彩湾工业园区是极度缺水的荒漠地区，水资源是工业发展的主要制约因素。目前五彩湾工业园区主要供水是由“500”东延调水工程供水。但是，最近几年随着园区产业规模不断扩大，工业需水量不断增大，而“500”东延调水工程供水量有限，日渐不能满足园区用水要求，势必需要增加新的水源以支持园区工业发展。据准东开发区企业反应，引额济乌工程到五彩湾后，一方水达到7元左右，企业用水比用油还贵。

2、运距远、运输成本高问题依然困扰电解铝企业

新疆远离氧化铝等材料供应和铝加工材消费市场，运力不足，运输成本高。以氧化铝为例，新疆没有铝土矿，需从内地采购氧化铝等材料，氧化铝产地到新疆的距离3000km-5000km,通过铁路或汽车运送到新疆，运费在400-600元/吨。企业运输成本高、流动资金占用大。而同样重量的铝锭与深加工产品的包装成本和运输成本差别很大，如果延伸铝产业链，加工材面向内地和东部沿海销售，运输和包装成本将增加1000元/吨以上。

　3、配套基础设施薄弱，员工流失率大，用工成本高。

由于新建设的电解铝企业技术成熟先进、自动化水平高，对生产人员的素质要求较高，不少企业的工人都来自内地，还出现了“高薪抢人”的情况。昌吉州电解铝企业的人均工资均比内地同类企业高出约30%。同时，准东五彩湾工业园地处戈壁荒滩，伴随近几年工业迅猛发展，园工配套设施不断改进，但仍显滞后。企业普遍存在“高薪招人难，留人更难”的用工问题。就区域内电解铝企业而言，员工流失率基本都在30%以上，大幅度增加了企业的用工成本。铝产业链的延伸需要技术劳动力，企业面临的用工压力会进一步加剧。

　4、铝精深加工业比重小，附加值低。

目前，昌吉州铝加工产业才刚刚起步，全州仅20余家铝加工企业，且规模较小，主要产品为铝棒、建筑型材等初级产品，2016年铝加工量44.4万吨，就地加工率预计12.4%。新疆远离铝加工材消费市场，长途运输对深加工铝材损坏率高，成为制约铝加工发展因素之一。

三、昌吉州发展电解铝产业前景展望

市场经济条件下，电解铝企业必然将自发地向能源富集区、低电价、低成本地区聚集，从而引发在全国各省之间电解铝产业的有序转移。

　（一）电解铝产量消费情况及价格变动趋势预测

我国国民经济将保持一定水平增长，城镇化、国际化以及产业和消费结构升级将持续推进，房地产、电力、交通运输、包装业、电子工程、机械设备、日用消费品等重要铝消费行业虽然发展放缓但仍将保持一定的发展速度。

随着京津冀和周边地区2017年大气污染防治工作措施的严格执行以及中国铝行业开展的供应侧改革，国内铝业市场将呈现供应趋紧的基本格局，同时国内铝的市场需求正随着基础设施投资扩大而进一步增长，电解铝的应用领域正在交通、建筑和电力等领域不断扩大，需求持续稳定增长，国内铝市预计2017年将呈现向好趋势，但上升势头将进一步趋缓。

据有关专家预测，预计2017 年我国铝及铝加工材消费量将为3337万吨，铝及铝加工材消费市场潜力巨大。我国2015-2020 年原铝供需平衡预测如表5所示。

　　表9：2015 ～ 2020 年我国原铝供需平衡预测

 　　（二）“一带一路”战略为昌吉州电解铝产业发展带来历史性机遇

2012年5月，国家发改委出台了《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》（发改产业〔2012〕1177号），明确提出“国家支持新疆利用能源优势，承接电解铝产能转移”，提出在控制总量的前提下，淘汰内地落后产能，引导电解铝产业向新疆有序转移。

昌吉州作为“一带一路”核心区的黄金节点，区位优势突出，交通通讯便捷。从东西北三面环抱自治区首府乌鲁木齐市;东北与蒙古国交界,建有国家一类季节性口岸--乌拉斯台口岸;昌吉州府所在地昌吉市距乌鲁木齐市中心35公里,距乌鲁木齐国际机场18公里。中亚、西亚和欧洲国家除少数国家具有铝工业外，多数国家需进口铝产品，随着未来丝绸之路经济带基础设施的完善和经贸关系的加深，我国西部地区铝产品进入中亚、西亚和欧洲市场具有更加明显的优势。

　（三）铝产品精深加工空间广阔

从宏观上来看，我国铝企生产的铝产品在世界市场上还处于低端的地位，而高端产品需求量大，发展空间巨大。昌吉州铝产品多数为初级产品，需要运往全国各地进行深加工。因此昌吉州铝企下一步发展要把重心转移到铝产品的深加工上，这将大大压缩铝企的运输成本，价格竞争力将更加明显，产业链也将进一步得到优化。

四、昌吉州电解铝产业发展政策建议

紧紧围绕建成“丝绸之路经济带”核心区为契机，主动承接东部电解铝产能有序转移，加强与内地省区交流合作；大力开拓西向市场，建立铝产品出口集聚区；加强政策引导，加大铝加工产业投资力度，逐步向高技术含量、高附加值的深加工方向发展。

（一）制定铝产业专项发展规划，引导铝产业健康持续发展

坚持科学发展观，继续加强和改善宏观调控，通过制定和实施铝工业发展专项规划和产业发展政策，加快转变铝工业发展方式，优化布局，合理确定发展规模，规范投资行为，提高资源保障能力，着力支持节能减排、技术创新，大力发展精深加工产品，使铝工业发展与我州资源、能源和市场需求相适应，推动铝工业走新型工业化道路，实现铝工业健康可持续发展。

（二）节本增效，增强电解铝企业竞争优势

1、发挥能源优势，打造低电价供应洼地，降低企业用电成本。大胆创新，探索建设准东园区微电网，降低企业电力成本。进一步挖掘电力体制改革在电解铝产业发展中的潜力，大胆创新，通过加大低电价政策支持力度，扩大与内地电价优势，真正找到适合昌吉州铝产业发展的低电价低成本发展模式。

2、保障企业用水，降低企业用水成本。继续实施一企一策，加强调研，积极帮助企业解决工业用水困难，已经建成的污水处理厂尽快投入使用，供水水质要达到工业用水标准，且价格要低于当前水价，鼓励企业提高用水效率，增加中水回用，使中水回用成为企业主要水源之一，从而破解用水瓶颈。

3、加大铝产品运费优惠政策力度，降低企业物流成本。继续执行电解铝产品运费下浮政策，按照自治区政府与乌鲁木齐铁路局协调的运费下调方案，在优先保证电解铝产品和原材料运输的同时，严格执行电解铝产品运费下浮15%的政策，降低企业物流成本。

4、加快健全电解铝行业相关配套服务建设，降低企业用工成本。促进职业教育院校与铝产业企业对接，开展订单式培训，保障熟练技术工人供应，实现人才本地化、专业化。加快准东工业园区基础设施建设步伐，打造拴心宜居的外部环境，为企业“招得来人，留得住人”创造良好的外部条件。加强铝业公共服务信息平台、产品检测平台、技术研发中心建设，提高铝业市场和科研服务水平。

　　（三）延伸产业链，积极发展电解铝精深加工

围绕昌吉州电解铝企业加大以商招商力度，引进一批铝精深加工项目，支持发展高强度、高质化的铝基复合材料，大力发展建筑铝材、箔材及汽车用铝合金等产品，采取有力措施加快铝加工产业向精深加工转化，提高电解铝产能就地转化率。到2020年，有色金属冶炼及精深加工产业力争实现工业产值1000亿元，精深加工产品比重进一步提升，电解铝实现80%就地深加工，并形成铝制品相对完善的产品系列，继续保持电解铝国内领先水平。